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À qui s'adresse la formation Utiliser un logiciel de devis/facturation

Cette formation s'adresse aux entrepreneurs, gestionnaires et employés de petites et moyennes entreprises souhaitant maîtriser un logiciel de devis et facturation. Idéale pour les personnes responsables de la gestion administrative et financière, elle est conçue pour ceux qui désirent optimiser leurs processus de facturation et suivi client, tout en assurant la conformité légale et l'efficacité des opérations comptables au quotidien.

Objectifs

Compétences visées pour la formation Utiliser un logiciel de devis/facturation

Cette formation vise à vous rendre autonome dans l'utilisation d'un logiciel de devis et facturation. Vous apprendrez à personnaliser l'interface, gérer vos clients, élaborer et envoyer des devis et factures, ainsi qu'à suivre les paiements. Vous serez également capable d'analyser vos activités commerciales et d'optimiser la gestion comptable, tout en assurant la sécurité et la conformité légale de vos données.

Programme

Découvrir l’interface du logiciel

  1. Présentation générale des menus
  2. Navigation dans les modules clés
  3. Personnalisation de l’espace de travail

Paramétrer les informations de base

  1. Saisir les données de l’entreprise
  2. Gérer les profils utilisateurs
  3. Définir les paramètres fiscaux

Créer et gérer les clients

  1. Ajouter un nouveau client
  2. Modifier les informations clients
  3. Classer les clients par catégorie

Élaborer un devis commercial

  1. Saisir les articles et services
  2. Appliquer des remises et réductions
  3. Enregistrer et sauvegarder un devis

Envoyer un devis au client

  1. Générer un document PDF
  2. Envoyer par email directement
  3. Suivre l’état d’un devis

Transformer un devis en facture

  1. Convertir un devis validé
  2. Modifier la facture avant envoi
  3. Ajouter des mentions légales

Émettre une facture client

  1. Compléter les conditions de paiement
  2. Imprimer ou exporter la facture
  3. Envoyer la facture par email

Gérer les règlements clients

  1. Enregistrer un paiement partiel
  2. Gérer les acomptes reçus
  3. Suivre les factures impayées

Effectuer le suivi commercial

  1. Consulter le tableau de bord
  2. Analyser les devis et factures
  3. Générer des rapports d’activité

Archiver et sécuriser les données

  1. Sauvegarder les documents
  2. Mettre en place des accès sécurisés
  3. Assurer la conformité légale

Optimiser la gestion comptable

  1. Exporter les données vers la comptabilité
  2. Synchroniser avec d’autres logiciels
  3. Préparer les déclarations fiscales

Mettre en Å“uvre les bonnes pratiques

  1. Conseils pour une saisie efficace
  2. Éviter les erreurs courantes
  3. Respecter les obligations légales

La formation Utiliser un logiciel de devis/facturation est dispensée sur 7 heures

Accès et modalités

formation utiliser un logiciel de devis/facturation À DISTANCE
formation utiliser un logiciel de devis/facturation EN INTRA
formation utiliser un logiciel de devis/facturation À AIX-EN-PROVENCE
formation utiliser un logiciel de devis/facturation À AMIENS
formation utiliser un logiciel de devis/facturation À ARGENTEUIL
formation utiliser un logiciel de devis/facturation À BORDEAUX
formation utiliser un logiciel de devis/facturation À BOULOGNE-BILLANCOURT
formation utiliser un logiciel de devis/facturation À CLERMONT-FERRAND
formation utiliser un logiciel de devis/facturation À COURBEVOIE
formation utiliser un logiciel de devis/facturation À DIJON
formation utiliser un logiciel de devis/facturation À LE MANS
formation utiliser un logiciel de devis/facturation À LEVALLOIS-PERRET
formation utiliser un logiciel de devis/facturation À LILLE
formation utiliser un logiciel de devis/facturation À LYON
formation utiliser un logiciel de devis/facturation À TASSIN LA DEMI LUNE
formation utiliser un logiciel de devis/facturation À MARSEILLE
formation utiliser un logiciel de devis/facturation À NANCY
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formation utiliser un logiciel de devis/facturation À NEUILLY-SUR-SEINE
formation utiliser un logiciel de devis/facturation À NICE
formation utiliser un logiciel de devis/facturation À PARIS
formation utiliser un logiciel de devis/facturation À PUTEAUX
formation utiliser un logiciel de devis/facturation À ROUEN
formation utiliser un logiciel de devis/facturation À RUEIL-MALMAISON
formation utiliser un logiciel de devis/facturation À SAINT DENIS
formation utiliser un logiciel de devis/facturation À STRASBOURG
formation utiliser un logiciel de devis/facturation À TOULOUSE
formation utiliser un logiciel de devis/facturation À VERSAILLES
formation utiliser un logiciel de devis/facturation À VILLEURBANNE
Déroulé pédagogique

Règlement intérieur
Engagements PSH
Conditions Générales de Vente
Cette offre de formation est d'actualité au 16/12/2025

Durée et montant de la formation

Intitulé Durée Montant HT
Formation Utiliser un logiciel de devis/facturation - 7 heures 595.00 â‚¬
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