Public

À qui s'adresse la formation Monday.com Sales CRM (Débutant)

La formation "Monday.com Sales CRM - Débutant" s'adresse principalement aux professionnels souhaitant optimiser leur gestion commerciale, qu'ils soient représentants des ventes, responsables de comptes ou entrepreneurs. Idéale pour ceux découvrant Monday.com, cette formation offre une introduction structurée et pratique pour maîtriser les outils essentiels et améliorer la gestion des contacts et des opportunités commerciales.

Objectifs

Compétences visées pour la formation Monday.com Sales CRM (Débutant)

La formation "Monday.com Sales CRM - Débutant" vise à familiariser les participants avec l'interface CRM de Monday.com, leur permettant de naviguer aisément dans les pipelines, de gérer efficacement leurs contacts et leads, et d'organiser les opportunités commerciales. Les stagiaires apprendront à planifier les tâches, collaborer avec l'équipe, personnaliser les outils, et visualiser les données de vente, assurant ainsi une gestion optimisée et proactive des processus de vente.

Programme

Découvrir l’interface CRM

  1. Naviguer dans les pipelines
  2. Comprendre la structure des tableaux

Créer et gérer les contacts

  1. Ajouter fiches prospects et clients
  2. Modifier informations et attributs

Organiser les leads efficacement

  1. Classer leads par statut
  2. Prioriser les suivis importants

Construire un pipeline simple

  1. Ajouter étapes du cycle de vente
  2. Déplacer deals dans le pipeline

Gérer les opportunités commerciales

  1. Créer opportunités et montants
  2. Assigner responsable et échéance

Planifier les tâches commerciales

  1. Ajouter actions de suivi
  2. Programmer rappels et notifications

Collaborer avec l’équipe commerciale

  1. Échanger via commentaires
  2. Partager fichiers et documents

Visualiser les données de vente

  1. Utiliser vue Kanban
  2. Utiliser tableau et filtres

Suivre les activités clients

  1. Enregistrer interactions
  2. Regrouper notes et documents

Filtrer et trier les informations

  1. Appliquer filtres rapides
  2. Trier par priorité ou date

Personnaliser les colonnes de base

  1. Ajouter colonnes statut ou date
  2. Adapter colonnes aux besoins

Utiliser les modèles prédéfinis

  1. Choisir modèle pipeline
  2. Adapter structure à son activité

Exporter les données CRM

  1. Générer export simple
  2. Partager fichiers avec l’équipe

Gérer les notifications CRM

  1. Ajuster alertes importantes
  2. Suivre mises à jour des deals

Suivre la progression des ventes

  1. Identifier deals en attente
  2. Repérer actions urgentes

La formation Monday.com Sales CRM (Débutant) est dispensée sur 21 heures

Déroulé pédagogique

Règlement intérieur
Engagements PSH
Conditions Générales de Vente
Cette offre de formation est d'actualité au 30/01/2026

Durée et montant de la formation

Intitulé Durée Montant HT
Formation Monday.com Sales CRM - Débutant 21 heures 1590.00 €
Obtenir un devis

Demander une convention de formation

Inscription newsletter

Recevez la newsletter EVA Formations pour vous tenir informé des formations à venir et maintenir vos compétences.

EVA Formations, s'appuie sur le réseau d'experts EVA - Solutions

coordonnées

© EVA FORMATIONS
58 av. de la Grande Armée
75017 PARIS
TÉL 01 83 64 41 43
EVA Solutions: La force du réseau

EVA Formations

ACCUEIL - RESSOURCES - PLANNING - MENTIONS LÉGALES - PARTENAIRES - CONTACT